يصل "سيباستيان" ذو العشر سنوات، إلى الجبال برفقة جدته وخالته لقضاء عطلة تبدو مملة، لكن لقاءه بالكلبة "بيل" التي تتعرض لسوء المعاملة على يد مالكها يغيّر مجرى عطلته، فيقرر إنقاذها وحمايتها، لتنطلق بينهما رحلة استثنائية مليئة بالمغامرات ستغيّر حياتهما إلى الأبد.
